ตลาด DRAM จะประสบกับความตกใจอย่างรุนแรงในปี 2568: ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นราคาและการขาดแคลน
การปิดตัวโดยรวมของผู้ผลิตรายใหญ่สามรายก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ในห่วงโซ่อุปทานยืดวงจรการกำจัดสำหรับความต้องการเฉพาะช่อง .
ภาพรวมของเหตุการณ์สำคัญ
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 ตลาดหน่วยความจำ DRAM ทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตอุปทานโครงสร้าง . ผู้เล่นหลักสามคนคือ Samsung, SK Hynix และ Micron ลดความสามารถในการผลิต DDR4 และเปลี่ยนไปสู่การผลิต DDR 5 และ HBM 50%. ตลาดสปอตในสถานที่เช่น Huaqiangbei อยู่ในสถานการณ์ที่ "ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นยากที่จะได้รับ" .
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน
1. การถอนกลยุทธ์โดยผู้ผลิตรายใหญ่ระหว่างประเทศ
- Samsung: ออกแจ้งให้หยุดการผลิต DDR4 ในเดือนเมษายน 2568 การรักษาอุปทานเฉพาะสำหรับลูกค้ายานยนต์/อุตสาหกรรม . ในเดือนมิถุนายนอุปทานจากช่องทางหยุดชะงักอย่างมีประสิทธิภาพ . ราคา 8GB DDR4 เพิ่มขึ้นเป็น $ 4 {{9} 8 (เพิ่มขึ้น 45%
- ไมครอน: ราคาของ DDR4 เพิ่มขึ้น 50% ในเดือนมิถุนายน . ระยะเวลาการตรวจสอบสำหรับลูกค้าอุตสาหกรรมเป็นเวลานาน
- SK Hynix: ลดความสามารถในการผลิต DDR4 ให้ต่ำกว่า 20%. มันจะหยุดการผลิตอย่างสมบูรณ์ในเดือนเมษายน 2026.
2. ความต้องการ AI กำลังลดกำลังการผลิตแบบดั้งเดิมออกมา
- เนื่องจากความต้องการเซิร์ฟเวอร์ AI เพิ่มขึ้น HBM ได้ผูกขาด 20% -26% ของกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่สามราย . ตารางการสั่งซื้อสำหรับ HBM3E ได้ขยายออกไปจนถึงปี 2026
- การเจาะอย่างรวดเร็วของบัญชี DDR5: DDR5 สำหรับ 70% -80% ของตลาดพีซี/เซิร์ฟเวอร์ . ผู้ผลิตชิปอินเตอร์เฟสเช่น Leagile ได้เห็นคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ผลกระทบของตลาด: การผกผันของราคาและช็อตห่วงโซ่อุตสาหกรรม
- ความผันผวนของราคา:
- ในเดือนพฤษภาคมราคาของชิป DDR4 เพิ่มขึ้น 50% ในครึ่งเดือน . ราคา 16GB ในสต็อกถึง $ 6, มีประสิทธิภาพสูงกว่าราคา DDR5 ของข้อกำหนดเดียวกัน (5 . 8 USD)
-ผลิตภัณฑ์เทอร์มินัลเป็นไปตามแนวโน้ม: ราคาของ DDR Bare 4 16 GB จากแบรนด์ Huaqiang White เพิ่มขึ้น 30% ในหนึ่งสัปดาห์และราคาของรุ่นเดียวกันใน JD . com เพิ่มสูงขึ้นจาก 197 USD เป็น 267 USD ภายในหนึ่งสัปดาห์ .}}}
- การขาดแคลนการแพร่กระจาย:
- พ่อค้าใน Huaqiangbei, เซินเจิ้นโดยทั่วไปรายงานว่าไม่มีสต็อกของ DDR4 ในหลาย ๆ ข้อกำหนด . โรงงานโมดูลถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็น DDR5 หรือโซลูชั่นในประเทศ .}}
-ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง: 80% -90% ของอุปกรณ์ควบคุมอุตสาหกรรมยังคงอาศัย DDR4 และวงจรการรับรองที่ยาวนานทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะแทนที่ในระยะสั้น .
ความขัดแย้งเชิงโครงสร้าง: กำจัดเทคโนโลยีที่ล้าหลังและโอกาสในบ้าน
1. ตลาดเฉพาะที่รองรับความต้องการระยะยาว
- ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่นทีวีระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ติดตั้งยานพาหนะมีความต้องการที่เข้มงวดสำหรับความเสถียรของ DDR4:
- ปริมาณการจัดส่งนวัตกรรมของ Meguiar ของ DDR4 ในภาคทีวีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและหุ้น Dongxin ทำนายการเติบโต 5% -7% การเติบโตประจำปีในตลาดเฉพาะ .}}
- การคาดการณ์ของอุตสาหกรรม: จะใช้เวลา 3-5 ปีสำหรับ DDR4 เพื่อเกษียณอย่างสมบูรณ์และการขาดแคลนระยะสั้นนั้นยากที่จะแก้ไข .}
2. ห่วงโซ่อุปทานในประเทศเร่งบทบาทของมัน
-การจัดเก็บ Changxin: ในปี 2024 ปริมาณการจัดส่งของ DDR4 เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบเป็นรายปีและส่วนแบ่งทั่วโลกเกิน 5% . ราคาชิปหน่วยความจำภายในประเทศใน Huaqiangbei ต่ำกว่า 100 หยวนต่อชิ้น
- การสนับสนุนทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้น:
- ที่เก็บ Baivvi มีโมดูลโอเวอร์คล็อก 8200Mbps DDR5 ที่ผลิตขึ้นมาจำนวนมากและ LPDDR5X (สำหรับโทรศัพท์มือถือ AI);
-ชิปอินเทอร์เฟซ DDR5 ของ Lanqi Technology มีกำไรเพิ่มขึ้นปีละ 135% ในไตรมาสแรก .}
แนวโน้มแนวโน้ม
- แนวโน้มราคา: ราคาสัญญาของ DDR4 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 18% -23% ใน Q3 (สำหรับเซิร์ฟเวอร์) และ 13% -18% สำหรับพีซี . แนวโน้มการกักตุนอาจดำเนินต่อไปจนถึงสิ้นปี .}}}}}
- คำแนะนำการเปลี่ยนแปลง:
- ภาคผู้บริโภค: จัดลำดับความสำคัญของแพลตฟอร์ม DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel รุ่นที่ 13 ขึ้นไป);
-สถานการณ์การควบคุมอุตสาหกรรม: ใช้โซลูชั่น DDR4 ในประเทศ (Changxin/Microchip Innovation) เพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยง .}
คำเตือนของอุตสาหกรรม: วิกฤตรอบนี้ได้เปิดเผยช่องโหว่ของซัพพลายเชนในการเปลี่ยนผ่านเซมิคอนดักเตอร์ . ในอีกสามปีข้างหน้าการแข่งขันสำหรับความสามารถในการผลิตระหว่าง HBM และ DDR5 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในตลาดซอก แบรนด์ต่างๆ:
(บทความนี้ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของข้อมูลตลาดที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ณ เดือนมิถุนายน 2025.)
ต่อไปนี้เป็นการแจ้งเตือน EOL ของแบรนด์ต่างๆ:
